AI 与芯片扩产撑起用电缺口，韩国拟在 2040 能源路线图中加码核电

AI 竞赛比拼的从来不只是芯片和模型，还有一张越来越长的电费单。当数据中心和晶圆厂同时扩张时，一个国家的电网规划就得跟着重写。韩国正处在这个节点上——政府部门给出的新增用电估算，换算下来相当于要再造二十座核反应堆。

新增缺口 25~30GW，AI 是主要推手

据路透社 9 月 8 日报道，韩国气候能源环境部长金成焕表示，三星电子与 SK 海力士计划扩大芯片产能，叠加新建 AI 数据中心陆续落地，韩国未来几年的电力需求将出现大幅增长。他给出的量化口径是：仅 AI 发展带来的新增用电需求就将达到 25 至 30GW。除此之外，燃油车向电动车转型、供暖方式从燃气改为电力，也会继续把用电曲线往上推。

这个数字换成机组更直观：如果 25 至 30GW 全部由核能承担，按韩国目前自主设计机组的标准计算，大约相当于 20 座核反应堆的装机容量。

2040 能源路线图下月更新，核电是关键选项

韩国政府计划在下个月更新长期能源路线图，并把规划期延长两年至 2040 年。其中一项焦点，就是要不要正式宣布新建更多核反应堆。金成焕的表述是，在规划发电结构时，核能属于能源组合中必须纳入考量的重要组成部分。

作为亚洲第四大经济体，韩国目前运行 26 座核反应堆，核能满足全国略低于三分之一的电力需求。可再生能源目前占比 11%，政府有意继续提高这一比例，但金成焕也承认，尽管核能存在安全风险，现阶段韩国仍难以摆脱对它的依赖。

芯片”超级项目”提前，外资数据中心也在看

三星电子与 SK 海力士是全球最大的芯片制造商之一，其产品同时是 AI 基础设施的关键环节。韩国今年公布了一项规模达 800 万亿韩元（按现汇率约合 4 万亿元人民币）的”超级项目”，两家企业承诺在这一框架下于韩国西南部建设新的芯片工厂。金成焕透露，原计划 2045 年前后建成的项目已大幅提前，目标改为本世纪 30 年代初完成。

需求端还不止本土企业。英伟达等数家美国科技公司也表达了在韩国建设数据中心的意愿，金成焕认为，韩国稳定可靠的电力供应正是吸引它们的原因之一——这也从侧面解释了为何电力规划被摆到如此靠前的位置。